Polimex-Mostostal uzgodnił warunki restrukturyzacji finansowej

Spółka zawarła porozumienie m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BZ WBK, oraz instytucjami reprezentującymi obligatariuszy. Strony zobowiązały się do zawarcia do 3 lipca 2014 r. aneksu do umowy restrukturyzacyjnej z 21 grudnia 2012 roku, w którym znajdą odzwierciedlenie uzgodnione w Term Sheet warunki.

Zgodnie z ustaleniami spółka przeprowadzi restrukturyzację organizacyjną, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami grupy będzie budownictwo przemysłowe w obszarze energetyki i petrochemii.

Wstępne warunki przewidują również dokapitalizowanie spółki poprzez emisję obligacji, z czego część emitowanych obligacji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki. Ponadto zobowiązania finansowe Polimeksu-Mostostalu o wartości 470 mln zł zostaną zamienione na akcje spółki.

Płatność wierzytelności wobec instytucji finansowych i obligatariuszy, które nie zostały objęte konwersją, zostanie odroczona do 2019 roku. Uzyskane w ten sposób środki oraz linia gwarancyjna uruchomiona przez ww. banki posłużą do pozyskania nowych kontraktów.

– Podpisanie porozumienia możliwe było dzięki zaangażowaniu w proces głównych banków tj. PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK. Wierzyciele uznali, że przeprowadzenie restrukturyzacji spółki doprowadzi do wzrostu jej wartości i osiągnięcia przez nich korzyści w długim terminie – powiedział Maciej Stańczuk, pełniący obowiązki prezesa zarządu Polimeksu-Mostostal. – Te działania umożliwią pozostanie na rynku największej polskiej firmy budowlanej, której znaczenie dla gospodarki jest nie do przecenienia – dodał Stańczuk.

Obecnie Polimex-Mostostal kontynuuje działania naprawcze oraz program dezinwestycji, w ramach którego sprzedane zostaną aktywa niezwiązane z podstawową działalnością. – Dzięki już osiągniętym efektom programu naprawczego, przedstawiliśmy wierzycielom opartą na solidnych fundamentach i prognozach, propozycję restrukturyzacji finansowej – powiedziała Joanna Makowiecka, wiceprezes zarządu spółki.

„Polimex-Mostostal utrzymuje wysoki poziom zamówień o wartości 9,3 mld zł. Obecnie spółka realizuje m.in. istotne inwestycje energetyczne, jak budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice o łącznej wartości 6,3 mld zł oraz dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole o łącznej wartości 11,5 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Tego samego dnia, zarząd Polimeksu-Mostostalu ostatecznie uzgodnił i podpisał nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. – Nowe zapisy ZUZP regulują zasady zatrudnienia, a w szczególności zasady wynagradzania i premiowania pracowników w sposób dostosowany do sytuacji finansowej i organizacyjnej w jakiej znajduje się firma. W ten sposób nowy ZUZP wspiera realizowany w Polimeksie-Mostostalu proces restrukturyzacji – poinformowała Joanna Makowiecka, wiceprezes zarządu spółki

– Nowe regulacje mają na celu uczynić zasady zatrudniania jasnymi i zrozumiałymi, wpłynąć na podniesienie zaufania pracowników do firmy, jak również zwiększyć efektywność pracy i motywację do niej, m.in. dzięki wprowadzonym jednoznacznym zasadom wynagradzania i premiowania – podkreśliła Joanna Makowiecka.