Partner serwisu
Drogi i autostrady

Polimex-Mostostal uzgodnił warunki restrukturyzacji finansowej

Dalej Wstecz
Partnerzy działu

Cemex Polska
Colas
Bentley
ECM Group
Stump Franki
Aarsleff
Roverpol
ULMA Group
Tecpoles

Data publikacji:
24-06-2014
Tagi:
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
ew / Rynek Infrastruktury/Polimex-Mostostal

Podziel się ze znajomymi:

DROGI I AUTOSTRADY
Polimex-Mostostal uzgodnił warunki restrukturyzacji finansowej
fot. Polimex-Mostostal
23 czerwca 2014 r. Polimex-Mostostal podpisał z wierzycielami wstępne porozumienie, określające warunki i etapy restrukturyzacji finansowej spółki - tzw. Term Sheet, który przewiduje m.in. emisję obligacji, konwersję zobowiązań spółki na akcje, uruchomienie linii gwarancyjnych oraz odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań – informuje spółka w komunikacie.

Spółka zawarła porozumienie m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BZ WBK, oraz instytucjami reprezentującymi obligatariuszy. Strony zobowiązały się do zawarcia do 3 lipca 2014 r. aneksu do umowy restrukturyzacyjnej z 21 grudnia 2012 roku, w którym znajdą odzwierciedlenie uzgodnione w Term Sheet warunki.

Zgodnie z ustaleniami spółka przeprowadzi restrukturyzację organizacyjną, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami grupy będzie budownictwo przemysłowe w obszarze energetyki i petrochemii.

Wstępne warunki przewidują również dokapitalizowanie spółki poprzez emisję obligacji, z czego część emitowanych obligacji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki. Ponadto zobowiązania finansowe Polimeksu-Mostostalu o wartości 470 mln zł zostaną zamienione na akcje spółki.

Płatność wierzytelności wobec instytucji finansowych i obligatariuszy, które nie zostały objęte konwersją, zostanie odroczona do 2019 roku. Uzyskane w ten sposób środki oraz linia gwarancyjna uruchomiona przez ww. banki posłużą do pozyskania nowych kontraktów.

– Podpisanie porozumienia możliwe było dzięki zaangażowaniu w proces głównych banków tj. PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK. Wierzyciele uznali, że przeprowadzenie restrukturyzacji spółki doprowadzi do wzrostu jej wartości i osiągnięcia przez nich korzyści w długim terminie – powiedział Maciej Stańczuk, pełniący obowiązki prezesa zarządu Polimeksu-Mostostal. – Te działania umożliwią pozostanie na rynku największej polskiej firmy budowlanej, której znaczenie dla gospodarki jest nie do przecenienia – dodał Stańczuk.

Obecnie Polimex-Mostostal kontynuuje działania naprawcze oraz program dezinwestycji, w ramach którego sprzedane zostaną aktywa niezwiązane z podstawową działalnością. – Dzięki już osiągniętym efektom programu naprawczego, przedstawiliśmy wierzycielom opartą na solidnych fundamentach i prognozach, propozycję restrukturyzacji finansowej – powiedziała Joanna Makowiecka, wiceprezes zarządu spółki.

„Polimex-Mostostal utrzymuje wysoki poziom zamówień o wartości 9,3 mld zł. Obecnie spółka realizuje m.in. istotne inwestycje energetyczne, jak budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice o łącznej wartości 6,3 mld zł oraz dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole o łącznej wartości 11,5 mld zł” – czytamy w komunikacie.

 

Tego samego dnia, zarząd Polimeksu-Mostostalu ostatecznie uzgodnił i podpisał nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. – Nowe zapisy ZUZP regulują zasady zatrudnienia, a w szczególności zasady wynagradzania i premiowania pracowników w sposób dostosowany do sytuacji finansowej i organizacyjnej w jakiej znajduje się firma. W ten sposób nowy ZUZP wspiera realizowany w Polimeksie-Mostostalu proces restrukturyzacji – poinformowała Joanna Makowiecka, wiceprezes zarządu spółki

 

– Nowe regulacje mają na celu uczynić zasady zatrudniania jasnymi i zrozumiałymi, wpłynąć na podniesienie zaufania pracowników do firmy, jak również zwiększyć efektywność pracy i motywację do niej, m.in. dzięki wprowadzonym jednoznacznym zasadom wynagradzania i premiowania – podkreśliła Joanna Makowiecka.

 

Partnerzy działu

Cemex Polska
Colas
Bentley
ECM Group
Stump Franki
Aarsleff
Roverpol
ULMA Group
Tecpoles

Tagi:
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Spółka zależna Polimeksu-Mostostalu podwykonawcą na S3

Drogi i autostrady

Spółka zależna Polimeksu-Mostostalu podwykonawcą na S3

Edyta Wsół 09 listopada 2015

Polimex-Mostostal: Ostateczne pożegnanie z rynkiem drogowym

Drogi i autostrady

Polimex-Mostostal prezentuje nową strategię i wraca do budownictwa przemysłowego

Intermodal i logistyka

Zobacz również:

Pozostałe z wątku:

Spółka zależna Polimeksu-Mostostalu podwykonawcą na S3

Drogi i autostrady

Spółka zależna Polimeksu-Mostostalu podwykonawcą na S3

Edyta Wsół 09 listopada 2015

Polimex-Mostostal: Ostateczne pożegnanie z rynkiem drogowym

Drogi i autostrady

Polimex-Mostostal prezentuje nową strategię i wraca do budownictwa przemysłowego

Intermodal i logistyka

Zobacz również:

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5